Dienstleistungsvertrag anlegen
Rufen Sie die Kundenverwaltung auf. Dabei ist unerheblich, ob Sie diese nach Firmenname, nach Nachnamen oder nach Kundennummern aufrufen. Dies beeinflusst lediglich die Sortierung.
Wählen Sie durch Klicken den gewünschten Kunden aus (er ist nun blau hinterlegt) und klicken Sie auf Verträge verwalten.
Klicken Sie nun auf Neuen Vertrag anlegen.
Als Gültigkeitsdatum wird der erste des aktuellen Monates angeboten. Eine Änderung in die Vergangenheit ist nicht ratsam. Allerdings können Sie selbstverständlich in der Zukunft jedes gewünschte Datum auswählen.
Die Auftragsnummer wird vom System vergeben, wenn Sie diese leer lassen. Um einen bestehenden Auftrag zu ergänzen, geben Sie hier die Auftragsnummer ein. Selbstverständlich muss dies ein Auftrag des ausgewählten Kunden sein. Je Auftrag wird bei jeder Ausführung eine separate Rechnung erzeugt.
Falls Sie die Dienstleistungsnummer nicht kennen, belassen Sie die 0 darin und drücken Enter. Dann öffnet sich das Auswahlfenster für die Dienstleistungen.
Die Anzahl der regelmäßig zu berechnenden Dienstleistung können Sie anpassen.
Im Feld Interne Nr. können Sie abrechnungsrelevante Informationen erfassen, die der Kunde evtl. benötigt.
Die Frequenz (wählen Sie hier eine Zahl) ist im Zusammenhang mit der Zeiteinheit (Monatlich oder wöchentlich) die Häufigkeit, in der Positionen für eine Sammelfakturierung automatisch erstellt werden sollen. Wählen Sie hier eine „0“ für einen flexiblen Abruf.
Tragen Sie nun bei Beginn Monat/Woche abhängig von der Zeiteinheit den passenden Wert ein. Dazu den Beginn Jahr, in dem der Dienstleistungsvertrag beginnen soll.
Als Ende Jahr ist stets das Jahr 9999 vorgegeben. Ändern Sie dies, falls jetzt bereits ein Ende feststehen sollte.
Sie können bis zu drei Provisionsberechtigte pro Dienstleistungsvertrag erfassen. Diese müssen als Mitarbeiter angelegt sein.
Zur eigentlichen Provisionsabrechnung siehe hier.
Haben Sie alle relevanten Daten erfasst, drücken Sie F2. Sie gelangen nun in den Auftragskopf.
Hier können Sie analog zur Auftragserfassung relevante Daten eingeben. Allerdings ist hier der Auftragsstatus bereits auf 51 vorbelegt.
Ratsam ist hier, durch eine Textvorlage einen Anfangs- und Schlusstext vorzubelegen. Sie können diese jedoch auch von Hand erfassen. Nach Erfassung der Daten drücken Sie F2. Sie sehen nun den neuen Dienstleistungsvertrag in der Übersicht. Diesen können Sie jederzeit korrigieren oder aktualisieren.