Angebot erstellen
ACHTUNG! Um ein Angebot zu erstellen, muss der Auftragsstatus 11 betragen.
Entweder bearbeiten Sie den Auftrag, den Sie eben erstellt haben (siehe Auftrag neu anlegen) , oder Sie rufen einen bestehenden Auftrag über Aufträge/Angebots- u. Auftragsbearb./offene Angebote n. Kst. auf.
Ein weiterer Einstiegspunkt wäre Aufträge/Angebots- u. Auftragsbearb./nach Status u. Kst..
Hierbei müssen die Aufträge mit Status 11 aufgerufen werden. Alle Stati, die höher sind, können nicht mehr als Angebot erstellt werden.
Möchten Sie jedoch nachträglich die Angebote (auch verschiedene Änderungen, die Sie über Auftrag bearbeiten und/oder Position bearbeiten gemacht haben ansehen, geht dies jederzeit über die Auftragshistorie.
Wählen Sie dann in der Historie die Position aus, die Sie nachdrucken möchten.
Nach der Auswahl des Auftrages klicken Sie auf Angebot/Auftragsbest.
Es wird Ihnen die Dokumentenart vorgeschlagen. Drücken Sie F2. Das PDF wird nun erstellt.
INFO:
- Vorschau ist nur für alle Positionen im ausgewählten Dokument mit dem Status 1 möglich
- Angebot nur für Positionen mit dem Status 11
- Auftrag/Bestellung geht bei Positionen mit dem Status 21 oder 22
- Die Auftragsbestätigung gilt für Positionen mit dem Status 31 oder 32
Ist dieses Angebot inhaltlich korrekt, können Sie dieses nun versenden. Siehe hier Dokumente ausgeben.
Im Angebotsstatus können Sie noch alle Daten ändern, dies gilt sogar für die Kundennummer.
Wird durch Nachverhandlung, Änderung durch den Kunden oder andere Vorgänge das Angebot geändert, sollten Sie Bearbeiten wählen, denn nur so ist die Änderung in der Auftragshistorie nachvollziehbar.
Bei einer Änderung von Daten ist erneut zu unterscheiden, ob Änderungen im Auftragskopf oder in den Auftragspositionen erfolgen sollen.