Mitarbeiter
Mitarbeiter anlegen
Zur Nutzung der Zeiterfassung, der Personalabrechnung sowie mancher Kassenfunktionen müssen die Mitarbeiter angelegt werden.
Wenn Sie die Mitarbeiterdaten nicht für eine Personalabrechnung verwenden, reicht eine rudimentäre Anlage des Mitarbeiters.
Gehen Sie hierzu ins Menü Personalverwaltung/Personalstammdaten.
Sie können hier die Liste nach Personalnr. oder nach Namen starten. Die Personalnummern sind üblicherweise sechsstellig und starten mit einer 1.
Zur Neuanlage klicken Sie auf den Button Neue(n) Mitarbeiter(in) anlegen. Vorab sollten Sie eine freie Nummer auswählen.
Geben Sie zuerst die gewählte Personalnummer ein. Durch Drücken von ENTER wird das Gültigkeitsdatum vergeben. Standardmäßig wird der 1. des Folgemonats vorgeschlagen. Dieses Datum kann bei Bedarf nun geändert werden. Im Folgenden werden die nicht selbsterklärenden Felder erläutert. Grundsätzlich gilt: Bei den meisten Feldern sind Tabellen hinterlegt. Diese Auswahltabellen erscheinen jedoch erst, wenn Sie die Stammdaten mit F2 speichern. Dies muss spätestens nach Eingabe der Bemerkungen geschehen. Dann erst werden die Eingabemöglichkeiten für die Bankverbindungen freigeschaltet. Die umfangreichen Daten sind für die SV-Meldungen, die Meldungen ans Finanzamt und die Personalabrechnung zwingend nötig. Falls Sie diese Abrechnungen von einem Steuerberater machen lassen, so können Sie auf die meisten Angaben verzichten.
Kostenstelle: |
| Lieferantennummer |
| Nur bei Leiharbeitern. Hier muss die Lieferantennummer der Zeitarbeitsfirma hinterlegt werden. |
Wohnstaat: Für Deutschland gilt die 276. Es handelt sich um DIN ISO Codes. Falls Sie ein anderes Land auswählen möchten, können Sie dieses Feld auf 000 setzen und beim Speichern des Datensatzes erscheint die Tabelle. |
Iso Codes
| Gebiet zu Wohnort |
| Hier wird das Bundesland bzw. der Kanton eingegeben. |
| Ausweis-Nr. |
| Bei einer angeschlossenen einfachen Zeiterfassung muss hier die Nummer des verwendeten Ausweises erfasst werden. Es gibt auch die Möglichkeit, eine komplexere Zeiterfassung zu koppeln. Bitte sprechen Sie uns hierauf an, wenn Sie Bedarf haben. |
| Schlüssel |
| Dieses Feld ist rein informativ |
| Stempel |
| Dieses Feld ist rein informativ |
Die folgenden Felder werden nur abgefragt, wenn Sie folgende Frage mit Ja beantworten.
| Familienstand |
| Rein informativ |
| Kinder |
| Hier müssen die Anzahl der Kinder hinterlegt werden. Dies hat Auswirkungen auf die Pflegeversicherung. ACHTUNG! Diese Angabe kann sich vom Kinderfreibetrag unterscheiden. |
| Sachbezug |
| Hinterlegen Sie hier einen vereinbarten Sachbezug |
| Anzahl Urlaubstage |
| Bei monatlicher Arbeitszeit hinterlegen Sie hier die Urlaubsstunden, ansonsten die Urlaubstage |
| Beruf |
| Geben Sie hier ein, wofür der/die Mitarbeiter:in angestellt wurde. |
| Religion |
| AK = altkatholisch RK = römisch-katholisch EV = evangelisch IS = israelitisch SO = keine |
| Staatsangehörigkeit |
| Für Deutsch gilt die 276. Hier ist dieselbe Tabelle hinterlegt, wie beim Wohnstaat, da dieser durchaus von der Staatsangehörigkeit abweichen kann. (Tabelle vorhanden!) |
| Bundesland |
| Tabelle vorhanden! |
| Versicherungsgruppe |
| Tabelle vorhanden! |
| Wöchentliche Arbeitszeit |
| Erfassen Sie entweder die wöchentliche Arbeitszeit oder die monatliche (s.u.). |
| Monatliche Arbeitszeit |
| Alternativ zur wöchentlichen Arbeitszeit kann auch eine monatliche erfasst werden. |
| Ausweisnr. |
| Bei Nutzung einer externen Stempeluhr, muss hier die passende Ausweisnummer erfasst werden. |
| Stundenlohn |
| Bei Mitarbeitern, die nach Stunden bezahlt werden, muss hier der Stundenlohn erfasst werden. |
| SV-Nr. |
| Hier wird die Nr. des Sozialversicherungsausweises eingegeben. |
| SV-Gruppe |
Tabelle vorhanden
| Krankenkasse |
| Hier muss die Nummer der Krankenkasse des Mitarbeiters eingegeben werden. Ist diese noch nicht angelegt, folgen Sie der Anleitung für die Anlage der Krankenkasse. |
| SV-Schl. KV |
| 0 = nicht 1 = pflichtversichert 6 = pauschal 8 = privat 9 = freiwillig versichert |
| RV |
| 0 = nicht 1 = normal 5 = pauschal versichert (Minijob) |
| AV |
| 0 = nicht versichert 1 = pflichtversichert |
| PV |
| 0 = nicht pflichtversichert 1 = pflichtversichert 8 = privatversichert |
| TS Tätigkeit |
| Tabelle vorhanden |
| TS Schule |
| Tabelle vorhanden |
| TS Ausbildung |
| Tabelle vorhanden |
| TS Zeitarbeit |
| 1 = Arbeitnehmerüberlassung NEIN 2 = Arbeitnehmerüberlassung JA |
| TS Vertrag |
| Tabelle vorhanden |
| PKV KV-B |
| Der Beitragssatz der privaten Krankenversicherung |
| PKV PV-B |
| Der Beitragssatz der privaten Pflegeversicherung |
| Teilnahme U1 |
| Geben Sie hier ein JA ein, wenn Sie am U1 Verfahren teilnehmen. |
| Steuer-ID |
| Die Steuernummer des Mitarbeiters wird benötigt, um die Daten ans Finanzamt zu übertragen. |
| Steuerklasse |
| Die Steuerklasse kann bei Elster Online abgefragt werden. |
| Faktor Lohnst. |
| für die Lohnsteuerberechnung nach dem Faktorverfahren. |
| Kinderfreib. |
| früher auf der Lohnsteuerkarte, heute wird das online über Elster abgefragt. |
| Mtl. Freibetr. |
| dito |
| Finanzamt |
| Das zuständige Finanzamt muss als Kreditor angelegt sein. Siehe auch: Kreditor anlegen. |
| AGS |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel laut Elster-Abfrage |
| Beitrag bAV 1 |
| Hier wird der Beitrag in € zur betrieblichen Altersvorsorge eingegeben. |
| Vers.Kasse 1 |
| Die Versicherungskasse muss als Kreditor angelegt sein. Siehe hierzu: Kreditor anlegen. |
| Beitrag bAV 2 |
| Hier wird der Beitrag in € zur betrieblichen Altersvorsorge eingegeben. |
| Vers.Kasse 2 |
| Die Versicherungskasse muss als Kreditor angelegt sein. Siehe hierzu: Kreditor anlegen. |
| Direktversicherung |
| Die Versicherungskasse muss als Kreditor angelegt sein. Siehe hierzu: Kreditor anlegen. |
| ABM-Nummer |
| Ist der Mitarbeiter mittels einer ABM-Maßnahme angestellt worden, dann muss hier die ABM-Nummer eingetragen werden. |
| Förderungsprozentssatz |
| Der Prozentsatz, den Sie vom Arbeitsamt für den Mitarbeiter erstattet bekommen. |
| Arbeitsagentur |
| Die erstattende Arbeitsagentur muss ebenfalls als Kreditor angelegt sein. Siehe hierzu: Kreditor anlegen. |
| Bemerkungen |
| Die Bemerkungen sind per se personenbezogen. Daher hat der betreffende Mitarbeiter ein Auskunftsrecht. Es stehen hier einhundert Zeichen zur Eingabe zur Verfügung. |
| Name der Bank ff. |
| Hier und in den folgenden Feldern wird zunächst die Bankverbindung des Mitarbeiters angegeben, auf die der Nettolohn überwiesen werden soll. Die Kontonummer und BLZ ist nicht mehr nötig. Hier und in den folgenden Feldern wird zunächst die Bankverbindung des Mitarbeiters angegeben, auf die der Nettolohn überwiesen werden soll. Die Kontonummer und BLZ ist nicht mehr nötig. |
| Bank für VL (1) ff. |
| Hier und in den folgenden Feldern wird die Bankverbindung für die Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen hinterlegt. |
| Bank für VL (2) ff. |
| Dito. Sie können mit KALIPZO bis zu drei verschiedene VL pro Mitarbeiter hinterlegen. |
| Bank für VL (3) ff. |
| Dito. |