Sammelfakturierung
Anschließend rufen Sie Auftragsabwicklung/Dienstleistungsverträge/Sammelfakturierung auf.
Nun können Sie wählen, ob die Rechnungen ohne Anzeige versendet werden dürfen oder ob Sie jede einzelne sehen möchten.
Ersteres ist erst dann ratsam, wenn Sie sicher sind, dass alle Daten korrekt erfasst sind.
Zum ordnungsgemäßen Ablauf ist es unabdinglich, dass alle E-Mail-Adressen der betreffenden Kunden korrekt gepflegt sind.
Wählen Sie das Rechnungsdatum aus (vorgegeben wird das aktuelle Datum). Über die anderen Felder können Sie Kunden selektieren. Dies kann entweder über den Beginn des Bemerkungsfeldes des Kunden (geben Sie hierzu die relevanten Zeichen ein), oder über die DK-Arten erfolgen. Bei den DK-Arten können Sie entweder nur Kunden mit bestimmten DK-Arten wählen oder selbige ausschließen.
Bei den DK-Arten können Sie mehrere auswählen. Bitte trennen Sie diese mit einem Komma und verwenden Sie keine Leerzeichen.
Wenn Sie die Auswahlfelder leer lassen, werden alle Dienstleistungspositionen berechnet.
Wenn Sie bei „Direktem Mailversand“ vorher Nein geklickt haben, werden nun alle einzelnen Rechnungen als PDF angezeigt.
Falls eine Mailadresse fehlen sollte, kommt eine Warnung.
ACHTUNG! Diese Rechnungen können daher nicht versendet werden, bitte notieren Sie die Nummer, ergänzen die E-Mail-Adresse und versenden die betroffene Rechnung manuell. Rufen Sie dazu die fakturierten Rechnungen auf nachdem Sie die E-Mail-Adresse nachgetragen haben und senden Sie diese nochmals.